Abidjan, le 17 juillet 2025-La Côte d’Ivoire vient de réaliser une première en Afrique subsaharienne après l’émission d’un montant de 50 milliards de Yens japonais assorti d’un coupon particulièrement attractif de 2,3% sur une maturité de 10 ans.
Cette nouvelle étape franchie est historique puisqu’elle permet pour la première fois au pays d’accéder au marché obligataire japonais à travers une émission de samouraï Bond labelisé ESG. L’histoire retiendra que la Côte d’Ivoire est le premier Etat d’Afrique subsaharienne a réalisé un tel exploit.
Le Samouraï Bond est une émission obligataire libellé en Yen réalisé par un emprunteur étranger sur le marché japonais et cotée à la bourse de Tokyo.
Dans un communiqué publié sur sa page, le ministère des Finances et du Budget, indique que l’instrument coté en bourse de Tokyo a été souscrit par des investisseurs institutionnels de premier plan rencontrés au cours d’un roadshow mené par les autorités ivoiriennes au Japon en avril 2025 dernier.
« cette opération clôturée ce jour avec succès dans un contexte de volatilité sur les marchés financiers internationaux, traduit la confiance manifeste des investisseurs dans la qualité de la signature de la Côte d’Ivoire », précise la note.
Il convient de relever que l’opération s’inscrit dans une dynamique, de diversification des sources de financement du pays et d’élargissement de sa base d’investisseurs. Après un Trade record sur les marchés de capitaux en dollars, en euros et ouvert le marché des eurobonds libellés en Francs CFA, la Côte d’Ivoire accède ainsi au marché obligataire en Yen, troisième plus important marché des capitaux au monde.
L’émission se distingue par son caractère innovant à travers la garantie octroyée par la Japan Bank for international coopération (JBIC), institution japonaise notée A+ et le label « Sustainability Bond »
Views: 0